Course curriculum

  • 1

    Introducción

    • ¿Qué es un CRM y para que sirve?

    • Prueba de Conocimiento ¿Qué es un CRM?
  • 2

    Configuración Inicial

    • Configuración Personal

    • Configuración Correo Electrónico

    • Configuración Calendario

    • Prueba Configuración Inicial
  • 3

    Cuentas (Empresas)

    • Crear Cuenta Nueva

    • Modificar Columnas

    • Filtros y Vistas

    • Visualización

    • Lista Relacionada

    • Prueba de Conocimiento de Cuentas
  • 4

    Contactos

    • Modulo General y Crear Contactos
  • 5

    Productos

    • Intro

    • Productos

    • Crear Producto

    • Prueba de Conocimiento Productos
  • 6

    Oportunidades

    • Intro

    • Oportunidades vs Cotizaciones

    • Crear Oportunidad

    • Crear Cuentas y Contactos Desde Oportunidad

    • Seguimiento a Oportunidades

    • Cotizaciones y Adjuntos

    • Prueba de Conocimiento Oportunidades
  • 7

    Cotizaciones

    • Cotizar Desde Oportunidad

    • Clonar Cotización

    • Crear Cotización Nueva

    • Exportar Cotización y Enviar por Correo

    • Lista de Precios GT

    • Fe de Erratas

    • Prueba de Conocimiento Cotizaciones
  • 8

    Post Venta

    • Facturar / Aperturar Proyectos

    • Ordenes de Venta

    • Exportar Órdenes de Venta a SAE

    • Premios y Bonificaciones

    • Prueba de Conocimiento Post Venta
  • 9

    Actividades

    • Intro

    • Tareas

    • Reuniones

    • Llamadas
  • 10

    Casos

    • Casos
  • 11

    Zoho Proyects

    • Proyectos
  • 12

    CRM Versión Móvil

    • Registrar Visitas

    • Registrar Llamadas

    • Como ver todos los productos en la APP